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        26公司获得增持评级-更新中

        时间:2021年10月19日 19:10:49 中财网
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        【19:09 爱美客(300896)2021年三季报点评:主打产品销量大幅增长 “濡白天使”开始正式商业化】

          10月19日给予爱 美 客(300896)增持评级。

          【投资建议】:业绩增长好于该机构的预期。医美渗透率逐步提升、行业监管力度加大,利于合规优质企业。该机构提升了主打产品的增速,降低了管理费用率,提升公司2021/2022/2023 年营业收入分别至14.61/20.38/27.28 亿元,归母净利润分别为9.61/13.46/18.08 亿元,EPS 分别为4.44/6.22/8.36 元,对应PE 分别为148/106/79 倍。维持“增持”评级。

          【风险提示】:行业监管不确定性;
          该股最近6个月获得机构100次买入评级、44次增持评级、19次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


        【19:09 长安汽车(000625):9月销量环比改善 Q3业绩或企稳】

          10月19日给予长安汽车(000625)增持评级。

          【投资建议】:公司由技术驱动逐步积累量变质变,自主品牌燃油车+智能化取得初步成功(以CS75Plus 以及UNI-T/K 为代表),后续混动及纯电平台也将逐步成熟并陆续推出高端车型,新能源车新品周期或引领公司自主品牌量价齐升。

          【风险提示】:芯片供给短缺持续;上游原材料涨价;新能源车产品竞争加剧;阿维塔品牌发展不及预期。

          该股最近6个月获得机构123次买入评级、25次跑赢行业评级、22次增持评级、7次强推评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次审慎增持评级。


        【15:56 百亚股份(003006):产品结构优化 加大投入蓄力品牌成长】

          10月19日给予百亚股份(003006)增持评级。

          投资建议:公司坚定走中高端自主品牌发展道路,深化全渠道营销网络布局,有望从川渝市场走向全国。该机构预期公司2021-2023 年销售收入为15.0、18.4、22.3 亿元,同比增长20.2%、22.5%、21.1%,实现归母净利润2.3、2.8、3.4 亿元(预期公司将加大费用投放,下调盈利预测,前次预测为2.5、3.2、3.9 亿元),同比增长24.6%、23.
          风险提示:原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险
          该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、4次持有评级、3次强烈推荐-A评级。


        【15:54 华微电子(600360):IDM老兵 国产替代叠加产品升级带来成长】

          10月19日给予华微电子(600360)增持评级。

          投资建议:该机构预测公司2021-2022 年营业收入分别为21.25、26.52 亿元,归母净利润分别0.76、1.05 亿元,分别同比增长124%、38%,对应2021-2022 年PE 为108、78,考虑公司布局为老牌IDM 龙头,IGBT、IPM、MOSFET 等产品逐步升级,同时考虑业绩稳健性及国产替代持续性,首次覆盖,给予“增持”评级。

          风险提示:国产替代低于预期;产能释放和毛利率涨幅不及预期;行业空间测算偏差风险;研报信息更新不及时风险。

          该股最近6个月获得机构1次增持评级。


        【15:49 中国巨石(600176):盈利高增符合预期 行业景气有望延续】

          10月19日给予中国巨石(600176)增持评级。

          投资建议:该机构预测21-23 年归母净利润为58/63/68 亿元,维持原盈利预测,对应当前股价PE 为12/11/10 倍。考虑行业高景气有望延续,公司产品结构改善竞争力不断增强,盈利成长性凸显,维持“增持”评级。

          风险提示:需求不及预期;小企业玻纤新增产能投放超预期,对市场造成冲击;中高端产品价格下滑超预期。

          该股最近6个月获得机构68次买入评级、20次增持评级、8次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


        【15:40 爱美客(300896):嗨体系列不断放量 业绩保持快速增长】

          10月19日给予爱 美 客(300896)增持评级。

          投资建议:公司为国内轻医美龙头,专注医美板块,产品定位清晰、差异化竞争,嗨体、熊猫针、爱芙莱、宝尼达、逸美一加一、濡白天使、紧恋等产品凭借领先的核心技术、安全有效等特点,品牌影响力不断增强。国内医美行业仍处于发展早期阶段,未来公司产品渗透率、渠道覆盖面仍有较大提升空间,随着核心产品嗨体及熊猫针持续放量、濡白天使商业落地、以及公司经营效率持续提升,公司有望维持高速增长趋势。预测公司2021-2023 年EPS 分别为4.28 元、6.42 元、9.14 元,对应PE 分别为150X、100X、70X,维持“增持”的投资评级。

          风险提示:行业竞争加剧,新进入者增加致公司产品竞争力或盈利能力下降,新品研发、注册和上市进展低于预期,疫情影响超预期,新股价格波动风险。

          该股最近6个月获得机构100次买入评级、43次增持评级、19次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


        【15:40 创世纪(300083)公司简评报告:三季度业绩表现亮眼】

          10月19日给予创 世 纪(300083)增持评级。

          投资建议:公司三季报业绩符合预期,维持2021-2023 年归母净利润预测5.2/8.0/10.6 亿元,当前股价对应PE 为39.9/25.8/19.3 倍。机床行业景气度高,公司在手订单充足、成本管控有效,积极推动产能释放,维持“增持”评级。

          风险提示:宏观经济下滑、市场竞争加剧、原材料价格波动。

          该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


        【15:40 东方财富(300059)点评报告:证券业务持续高增长 盈利能力显著提升】

          10月19日给予东方财富(300059)增持评级。

          盈利预测与投资建议:公司证券业务扩张明显,基金代销业务结构优化,两者共振将带来高业绩弹性。由于证券业务的增长、公司规模效应逐步显现,叠加公司互联网平台所带来的流量效应,公司盈利能力显著增强。预计公司在21-23 年的营收分别为124.95、161.80 和196.68 亿元,EPS 分别为0.79、1.02 和1.26 元,PE 对应10 月18 日收盘价33.61元分别为42.61、33.06 和26.61 倍,维持“增持”评级。

          风险因素:证券市场景气度波动风险;行业竞争进一步加剧风险;公司移动端流量受到压缩;公司经纪、两融市占率提升不及预期。

          该股最近6个月获得机构124次买入评级、83次增持评级、26次跑赢行业评级、19次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次谨慎推荐评级、4次买入-B评级、4次优于大市评级、2次增持-B评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


        【15:38 嘉诚国际(603535)2021年三季报点评:跨境业务持续放量 盈利能力不断提升】

          10月19日给予嘉诚国际(603535)增持评级。

          4) 盈利预测与投资评级。根据该机构对公司的盈利预测,2021-2023 年公司营业收入分别为13/20/24 亿元,同比增长16%/50%/22%;净利润分别为1.9/3.2/4.3 亿元,同比增长16%/70%/37%;对应EPS 分别为1.24/2.11/2.88 元,对应市盈率分别为30/18/13X。该机构看好公司自有仓储所在地的区位优势,同时考虑加入菜鸟网络后带来的业务量增长,以及切入海南免税物流市场后成长空间进一步打开,维持“增持”评级。

          5) 风险提示:工程进度不及预 期、与菜鸟合作不及预期。

          该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级。


        【15:38 建龙微纳(688357):Q3业绩超预期 新产能陆续投放奠定后续高成长】

          10月19日给予建龙微纳(688357)增持评级。

          盈利预测与投资评级:公司新产能加速投放,上调2021 年盈利预测,预计2021 年归母净利润3.0 亿元(原预测2.7 亿元),维持2022-2023 年盈利预测,预计2022-2023 年归母净利润3.7、4.0 亿元,当前市值对应PE 为36X、30X、27X。

          该股最近6个月获得机构13次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入评级、1次持有评级。


        【15:38 精锻科技(300258):业绩短期承压 新能源持续突破】

          10月19日给予精锻科技(300258)增持评级。

          投资建议:考虑在手充沛订单的逐步量产及原材料涨价、运费增加等影响, 维持盈利预测: 预计公司2021-2023 年收入为16.4/20.1/25.1 亿元,归母净利为2.5/3.2/4.3 亿元,EPS 为0.52/0.67/0.88 元,对应2021 年10 月18 日收盘价14.14 元的PE 为27/21/16 倍,考虑到公司新项目与新产能匹配程度较高,未来业绩弹性较大、确定性较高,同时公司获得全球知名电动车大客户总成定点,增量可期,维持公司2021 年30 倍PE,目标价15.6 元不变,维持“增持”评级。

          风险提示:缺芯影响导致乘用车销量不及预期;新项目拓展进度不及预期;原材料价格上涨等。

          该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。


        【15:38 龙蟠科技(603906):宁德时代深度合作 为发展正极业务夯实基础】

          10月19日给予龙蟠科技(603906)增持评级。

          投资建议:公司将充分享受国六标准升级带动车用尿素市场需求放量的机遇,形成良好的业绩增长;同时公司布局的磷酸铁锂正极材料产品盈利支撑良好,未来需求空间大,公司持续进行产能和上游原材料布局,预测公司2021-2023 年EPS 分别为1.03、1.77、2.16 元,维持“增持”评级。

          风险提示:国六政策执行不达预期风险,产品销量不达预期,磷酸铁锂产能过剩风险,公司产品原材料价格剧烈波动风险。

          该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、1次强推评级。


        【15:37 汤姆猫(300459):经典IP产品持续迭代 增量业务蓄势待发】

          10月19日给予汤 姆 猫(300459)增持评级。

          给予“增持”评级。公司旗下汤姆猫IP 系列产品保持长线运营,生命周期远长于多数国内手游产品,同时新品不断迭代升级,现已形成稳固的基本盘;同时公司积极拓展增量业务,预计布局中的新IP、新品类产品的研发以及进口游戏产品的代理未来将从无到有,扩大公司的利润增长点;线上线下的品牌营销布局迅速,预计未来随着公司品牌在国内影响力的提升,线上与线下用户之间将相互导流,共同增厚公司业绩。综合考虑,该机构给予公司2021-23 年0.23/0.26/0.31 元EPS的盈利预测,对应16.5/14.3/12.2 倍PE,给予“增持”评级。

          风险提示:版号获得的风险;汇率波动的风险;股东减持的风险;行业政策与监管的风险。

          该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


        【15:36 万华化学(600309):业绩符合预期 产能释放价格攀升】

          10月19日给予万华化学(600309)增持评级。

          风险提示:在建工程不及预期的风险、原材料价格上涨的风险。

          该股最近6个月获得机构119次买入评级、16次跑赢行业评级、13次强烈推荐评级、12次增持评级、10次推荐评级、5次买入-A评级、3次买进评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


        【15:36 新洋丰(000902)点评:新型复合肥持续高增速 磷铵价格和盈利双升 业绩符合预期】

          10月19日给予新 洋 丰(000902)增持评级。

          投资评级与盈利预测:国内磷复肥龙头,公司渠道、资源、成本优势明显。复合肥行业集中度提升带动龙头企业市占率持续提升,新型肥占比的提升也将带来公司毛利率的持续增长,未来公司将进一步延伸磷化工产业链投建磷酸铁增加新的盈利点。该机构上调公司2021-2023 年归母净利润预测为12.61、15.51、18.35 亿元(原为11.64、14.04、16.82 亿元),对应EPS 分别为0.97、1.19、1.41 元,当前市值对应PE 为18、14、12倍,维持增持评级。

          风险提示:1.原材料价格上涨;2.复合肥、磷肥价格下跌;3.农产品价格下跌导致复合肥需求减少。

          该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、1次增持-A评级。


        【15:36 阳谷华泰(300121):主营业务增长稳健 原料涨价影响利润 股权激励彰显长期信心】

          10月19日给予阳谷华泰(300121)增持评级。

          盈利预测与投资评级:由于原材料涨价导致公司毛利润收窄,下调公司2021-2023 年盈利预测,预计分别实现归母净利润3.3、4.5、5.2 亿元(调整前为4.2、5.3、6.4 亿元),对应PE 12X/9X/8X,维持“增持”评级。

          该股最近6个月获得机构11次增持评级、4次买入评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


        【15:36 甬金股份(603995):业绩符合预期 产量稳步释放】

          10月19日给予甬金股份(603995)增持评级。

          风险提示:宏观经济大幅下行;不可预测的安全事故。

          该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级。


        【14:09 桃李面包(603866):短期公司经营承压 预期Q4有望逐渐恢复】

          10月19日给予桃李面包(603866)增持评级。

          盈利预测::预计2021-2023 年公司实现收入66.21、75.66、86.30 亿元,实现归母净利润8.84、10.11、11.64 亿元,对应EPS为0.93、1.06、1.22 元/股。

          风险提示::原材料价格上涨风险,食品安全风险,产能项目进展不及预期风险,竞争加剧风险等。

          该股最近6个月获得机构24次增持评级、23次买入评级、10次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、4次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


        【13:58 奥园美谷(000615):新增医疗美容门诊布局 持续推进医美业务转型】

          10月19日给予奥园美谷(000615)增持评级。

          盈利预测及估值:该机构预计公司2021-2023 年收入分别为21.5、26.0、35.7 亿元,同比增长8%、21%、37%,其中医美业务21、22 年贡献收入5.3、11.6 亿元;归母净利润分别为1.7、2.6、3.6 亿元,对应PE 为74、50、35 倍。考虑到公司医美全产业链布局已初步成型,未来将通过优质标的内生增长和外延并购不断扩大收入及利润体量,且纯粹医美标的在A 股具备稀缺性,维持“增持”评级。

          风险提示:1) 疫情影响零售环境2)市场竞争加剧的风险;3)收购进度不及预期风险;4)转型进度不及预期
          该股最近6个月获得机构49次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。


        【13:47 奥园美谷(000615):拟收购广东奥若拉 强化轻医美连锁机构布局】

          10月19日给予奥园美谷(000615)增持评级。

          盈利预测和投资建议:公司坚守纯粹医美的专业主义和价值创造的长期主义,不断丰富“医美科技商、材料商、服务商”的内涵与外延,推动各项业务落地,以医美生态集成、产业链一体化为核心,打造医美业务闭环。预计公司21-23 年实现归母净利润2.3、3.7、5.7 亿元,该机构维持公司合理价值 28.55 元/股的观点不变,维持“增持”评级。

          风险提示:市场竞争加剧;产业布局进度不及预期;收购整合不及预期。

          该股最近6个月获得机构48次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。



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